证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-012
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
可转债转股恶果暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何诞妄记录、误导性阐述
或者紧要遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。
弥留试验指示：
●累计转股情况：舍弃 2025 年 3 月 31 日，广州鹿山新材料股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）累计共有东说念主民币 269,092,000 元“鹿
山转债”诊疗为公司股票，因转股酿成的股份数目为 11,730,353 股，占可
诊疗公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已刊行股份总数
（93,319,000 股）的 12.57%。
●未转股可转债情况：舍弃 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
东说念主民币 254,908,000 元，占可转债刊行总量的 48.65%。
●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，累计共
有东说念主民币 3,000 元“鹿山转债”诊疗成公司股票，因转股酿成的股份数目
为 129 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数（93,319,000 股）的 0.0001%。
一、可转债刊行上市能够
（一）可转债上市刊行能够
证据中国证券监督处治委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可诊疗公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券走动所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公缔造行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次刊行
的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券走动所“自律监管决定书202388 号”文首肯，公司本次刊行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券走动所挂牌走动，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
证据《上海证券走动所股票上市国法》联系法例和《广州鹿山新材料股份有
限公司公缔造行可诊疗公司债券召募阐述书》的商定，公司本次刊行的“鹿山转
债”自 2023 年 10 月 9 日(原定驱动转股日历 2023 年 9 月 30 日为非走动日，因
此顺延至下一走动日)起可诊疗为本公司股份，转股期起止日历为 2023 年 10 月
（二）可转债转股价钱历次调整情况
为 58.68 元/股，具体试验详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）露出的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转
股价钱调整的公告》（公告编号：2023-044）。
了 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。证据公司鼓舞大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿
山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体试验详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券走动所网站露出的《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
刊发轫续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱调整为 22.93 元/股，具体试验详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露出的《广
州鹿山新材料股份有限公司对于部分欺压性股票回购刊出完成调整“鹿山转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
二、可转债本次转股情况
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，累计共有东说念主民币 3,000 元“鹿
山转债”诊疗成公司股票，因转股酿成的股份数目为 129 股，占可转债转股前公
司已刊行股份总数（93,319,000 股）的 0.0001%。
舍弃 2025 年 3 月 31 日，累计共有东说念主民币 269,092,000 元“鹿山转债”诊疗
为公司股票，因转股酿成的股份数目为 11,730,353 股，占可诊疗公司债券转股
前公司已刊行股份总数（93,319,000 股）的 12.57%。
舍弃 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为东说念主民币 254,908,000 元，
占可转债刊行总量的 48.65%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转 初度公缔造行限售股 变动后
股份类别
（2024 年 12 月 31 日） 债转股 上市通顺（见备注） （2025 年 3 月 31 日）
有限售条
件通顺股
无穷售条
件通顺股
总股本 104,623,024 129 0 104,623,153
备注：自 2025 年 3 月 25 日起，公司初度公缔造行限售股共计 43,070,895 上市通顺，
具体试验详见公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露出的《广
州鹿山新材料股份有限公司初度公缔造行限售股上市通顺公告》（公告编号：2025-010）。
四、其他
投资者如需了解“鹿山转债”的其他联系试验，可查阅公司于 2023 年 3 月
有限公司公缔造行可诊疗公司债券召募阐述书》。
商量部门：公司董事会办公室
商量电话：020-82107339
商量邮箱：ir@cnlushan.com
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
